Siamo di nuovo immersi nello strano e inquietante mondo di Nightside. Questa volta John Taylor viene ingaggiato da un emissario del Vaticano per occuparsi di una missione ben remunerata: trovare l'Empio Graal, che a quanto pare è finito proprio a Nightside. Si tratta del calice da cui bevve Giuda Iscariota durante l'ultima cena; una coppa spregevole e dannata che dona potere supremo ma corrompe chiunque ne entri in possesso. La ricerca non si rivela affatto semplice. D'altronde, ci troviamo a Nightside, dove tutto è possibile e niente è come sembra. Taylor non è l'unico a voler ritrovare l'Empio Graal e a dargli la caccia vi sono esseri di ogni sorta, malvagi e spaventosi, demoni, angeli del paradiso e dell'inferno. John dovrà sfruttare tutta la sua abilità per sopravvivere, trovare l'oggetto della sua ricerca e salvare dalla distruzione totale Nightside. Con l'aiuto dell'amica Suzie la Tiratrice, di Eddie il Rasoio e addirittura di Merlino, l'investigatore si avventura in luoghi malfamati e misteriosi, come il quartier generale del Quarto Reich, il vecchio teatro dello Stige e il magazzino ricco di tesori del Collezionista. Intanto, all'orizzonte, si profila l'ipotetico futuro che attende quel luogo oscuro di Londra...