Diventare un Signore oscuro non e' facile. La semplice ambizione di dominare il mondo e piegare tutti alla propria volonta' non basta. Ci sono eroi da sconfiggere e battaglie da combattere. Dopo molti fallimenti il Male ha deciso di dare piu' ispirazione a questi aspiranti tiranni. Ha scritto un manuale per i signori oscuri. Eppure sono passati centinaia di anni, e il manuale e' andato perso. Un giorno pero' finisce nelle mani di Morden, un giovane che dall'umile paese natale si e' trasferito a Bindelburg per frequentare la Scuola per giovani Mastri e potenziali Birrai. Morden e' diverso dai coetanei: pur essendo solo un ragazzo, ha un fiuto per gli affari da far invidia ai potenti del pianeta, e soprattutto e' in possesso di oscuri poteri mentali con cui riesce a ottenere tutto cio' che desidera. Al collo ha un inquietante pendaglio a forma di drago che sembra racchiudere in se' il mistero delle sue origini. Ma forse sarebbe meglio lasciarlo irrisolto, visto che sara' un'orda ripugnante di orchi a svelargli il compito a cui e' destinato dalla nascita: diffondere il Male nel mondo!